唐·加利科是设计魔术师幻象的大师，并试图建立自己的舞台表演作为大加利科。他的表演在演出中被他的雇主罗斯奥蒙德打断，他已经获得法庭禁令阻止他。加里科很久以前就与奥蒙德签订了一份独家合同，为他提供他可能创造的任何幻想。加里科开始报复那些冤枉他的人，包括奥蒙德，他的前妻克莱尔，他恰好是奥蒙德的妻子和魔术师大里纳尔迪，他是奥蒙德的商业伙伴和主要受益人或加里科的新魔术。聪明的年轻侦探艾伦·布鲁斯中尉使用一种新的识别技术——指纹来识别凶手。