这部电影向比尔·弗里塞尔（Bill Frisell）、李·科尼茨（Lee Konitz）、高田绿（Midori Takada）等有影响力的爵士乐手提出了存在主义问题：演奏的感觉如何，聆听意味着什么？作为一个人，一生都在试图通过声音表达一些东西是什么感觉？角色醒来，排练，录制，表演和谈论音乐。在某些时刻，他们处于边缘，生存的边缘，不断挑战自己。